Après avoir commencé la semaine dernière son introduction en bourse tant attendue, la marque de lait végétal Oatly a révélé le prix de l’offre publique de ses actions. Le prix de chacune des 84 376 000 American Depositary Shares sera fixé à 17 dollars.
Parmi celles-ci, 64 688 000 sont proposées par la propre société et 19 688 000 par les actionnaires actuels. Les souscripteurs de l’introduction en bourse pourront acheter jusqu’à 12 656 400 actions supplémentaires au prix initial dans les 30 jours, s’ils le souhaitent.
Il est prévu que la négociation des actions sur le Nasdaq Global Select Market commence aujourd’hui, sous le symbole boursier « OTLY ». L’offre sera clôturée le 24 mai, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies.
Oatly a annoncé la semaine dernière que sa valorisation cible était de 10 milliards de dollars et que la société espérait lever entre 1,43 et 1,65 milliard de dollars.
Des rumeurs au sujet de l’introduction en bourse d’Oatly ont commencé à circuler l’année dernière, mais la société a refusé de commenter ces spéculations. Toutefois, en février 2021, certains ont affirmé que la société travaillait avec Morgan Stanley, JP Morgan Chase et Crédit Suisse pour préparer son introduction en bourse.
S’exprimant au sujet de la potentielle introduction en bourse, Elysabeth Alfano avait prédit en début d’année que les investisseurs qui ne sont pas dans l’industrie végane « ne laisseront pas cette opportunité passer inaperçue ». Elle a souligné que de nombreux investisseurs ont regretté d’avoir manqué l’introduction en bourse de Beyond Meat en 2019, qui est devenue la plus réussie depuis 2008. Elle a également prédit que « l’introduction en bourse d’Oatly sera bien supérieure à l’introduction en bourse de Beyond Meat ».
Il a maintenant été confirmé que Morgan Stanley, J.P. Morgan et Crédit Suisse agissent en qualité de cochefs de file dans le cadre de l’introduction en bourse d’Oatly. L’offre initiale ne se fera qu’au moyen d’un prospectus, qui sera disponible auprès des trois organisations.
